Die Ritterhexe Lucilla macht mit ihrem Freund, dem Vogel Luis, Urlaub in Italien. Am Meer lernen sie die Möwe Rocco kennen. Als Rocco merkt, dass Lucilla Angst vor dem Wasser hat, will er ihr das Schwimmen beibringen. Wird die kleine Hexe ihre Angst überwinden und schwimmen lernen?